Бал Воланда

Коронованная женщина в бледном платье стоит в центре многолюдной театральной сцены, прижимая к груди существо, похожее на рыжую лису или собаку; усатый мужчина в темном платье наклоняется к ней сзади. Вокруг них теснится густая толпа полуосвещенных лиц и полуобнаженных фигур, а справа из клубящегося дыма появляется рогатая, красная дьяволоподобная голова с пылающими глазами.

Глубокие красные, черные и сияющие золотые цвета пропитывают весь холст, а фигура в короне выделяется бледно-кремовым цветом на фоне окружающей освещенной огнем толпы. Густая, растянутая кисть и размазанные лица растворяются в фоновой тьме, создавая лихорадочный, театральный заряд, соответствующий дьявольскому маскараду.