Николай Давиденков и Лев Гумилев в университете. 1937 год.

Двое молодых людей в пальто стоят плечом к плечу в помещении, заставленном полками с книгами и банками: один со скрещенными руками и смотрит в сторону, другой смотрит вперед, с фиолетовым шарфом на шее. Позади них сквозь рыхлый, почти растворяющийся фон возвышается красное здание с башней, а на выступе на переднем плане лежат раскрытые книги.

Палитра меняется от холодных серых и зеленых цветов на переднем плане к теплым охристым и темно-красным цветам на заднем плане, нанесенным широкими, сухими, скребковыми мазками, которые размывают архитектуру и стены друг в друге. Свет мягко падает на лица, в то время как обстановка остается нечеткой, придавая двойному портрету тихое, напоминающее воспоминания, созерцательное настроение.